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【独家报道】银行TD业务工行实力依旧 建行后起之秀

编辑:小豹子/2018-07-06 23:49

  对于商业银行来讲,在传统利差收入不断被挤压、且利率即将全面市场化的情况下,拓展自己的其他金融业务以获取新的利润就变得尤为重要。而我国国有及股份制银行的动作无疑对我们揭示未来金融市场的走向起着风向标的作用。近年来,五大行工、农、中、建、交开始了在贵金属TD业务方面的竞争,随着我国贵金属市场的发展与扩大,各大行在此业务上的投入与成果也逐渐浮出水面,从记者通过市场渠道获悉的一组数据来看,工行实力依旧,建行则成为后起之秀,中行在五大行中最重视客户质量。

  工行实力依旧 建行后起之秀

  从数据来看,银行TD账户的总数上,2013年工行TD账户数在上述五银行中遥遥领先,总数超过百万。众所周知,工行在贵金属业务方面向来是走在其它银行前面的,不论从时间还是品种上都有其先发优势。当然,其它几家银行虽然也属于第一批成为上海黄金交易所的金融类会员,但在TD账户类的拓展却远不如工行。2013年TD账户数排名第二的农行其户数也只有工行的50%左右,TD账户数排名依次排序是工行、农行、交行、中行和建行。

  然而2014年的银行TD业务市场却出现了黑马,建行从2013年1万左右的账户数垫底到2014年的200余万户,增长比例近百分之两万,实现了TD业务的大逆转,其余几家国有银行虽然也都有所发展,但却不能称其为惊艳。工行、农行因其基数较大,虽然其增长率并不算高,分别达到21%和31%,目前账户数排名第二、第三。中行的TD账户数增长也较大,增长率达到了百分之三百以上,超过交行排名第四,而交行在2014年TD业务似乎只是维持了原状,新增不到四位数的TD账户对于其原户数来说不足挂齿。

  可以看出,除交行之外,其余几家银行的TD业务都在大力发展之中,究其原因,主要存在以下两个方面的因素:

  1、市场潜力的挖掘

  截至2013年年底,城乡居民储蓄存款高达44.76万亿元,大约为黄金保有价值的25倍,黄金在资产配置中的占比明显偏低,贵金属金融市场潜力巨大。国有银行积极把握发展机遇,形成了以账户贵金属、实物贵金属、贵金属租借为主导的产品和服务体系,成为国内贵金属市场上强大的主力军。

  2、传统业务的利润挤压

  一方面,商业银行传统业务的利润遭受挤压,不论是利差收入还是理财产品都开始走向下坡趋势,这让各银行不得不扩展新的利润渠道。另一方面,我国的贵金属市场正处在尚待开发的状态:根据初步测算,截至2014年6月,我国个人人均黄金保有量为5克多,而全球人均拥有量超过25克,同为发展中国家的印度大约为12克。银行因其自身的专业性和多网点等特点非常适合开展账户贵金属以及实物贵金属等业务,可谓是一拍即合。

  从数据上也可以看出,整个TD业务市场的容量扩大了,2014年五大行的TD业务账户数量比2013年的账户数增长了280凤凰彩票网(5557713.com)余万户,增长率近140%,但可以预见的是未来的竞争也会相应地增加。

  TD账户总数的增长可以看成是整个市场量的增长,那么质呢?让我们再来看看五大行TD活跃账户的变化情况。

  中行重质多于量 工农稳健交行弱

  对于大多数金融业务来说,活跃的用户才是其利润的来源,贵金属TD业务也是如此。因此,从TD活跃账户的数量变化我们能大致了解国有银行在TD业务方面的侧重点与竞争力。

  2013年,中行的TD活跃账户的比例是最高的,达到了53%,2014年随着用户基数的扩大活跃比例有所下降,但仍达到16%,为各行中之最。中行虽然账户总数在五大行中排名第四,但在活跃账户数的排名却是第三,与农行相近,大大超过交行和建行。工行与农行因其账户总数基数较大,因此虽然活跃率分别只有12%与15%,其绝对值仍然是排名第一、第二。建行的账户活跃率在2013年虽然达到19%,但因其总账户数较低,真正活跃的账户数很少。然而,交行却是其中最弱的,账户总数虽然较大,但活跃率只有6%。

  2014年,建行的TD业务发展不言而喻,随着其TD账户总数的大跃进,活跃账户数也同时增长了百分之七千,但其活跃账户率相应地降低到与工行、农行一样的水平,均在8%-9%之间。中行在账户总数增长的同时,活跃账户率也相应下降至16%,仍然远远高于其他几家银行。交行的情况似乎比2013年更为严峻,在其总账户数增长了仅0.2%的情况下,其活跃账户数反而降低至3.42%,也就是说其活跃账户数减少了接近一半左右。经过这两年的发展,五大国有银行的活跃用户数的排名为:建行、工行、中行、农行、交行。

  数据还显示,广发行是除上述五大行外客户总量达到数十万级别的股份制银行之一。

  从前面的排名和数据我们可以看出各大商业银行对TD业务的重视程度与战略规划。因为TD业务偏同质化,费率的竞争是有底线的,因此银行的服务就显凤凰彩票网(5557713.com)得尤为重要,服务里面包括人员素质、系统、风控,例如中行,从FX168培训服务监测的数据来看,2014年中行举办的各类培训讲座在五大行中也是最高的。但这也说明了TD业务市场更倾向于完全竞争市场,谁从战略上去重视,则更有可能在这个市场上分一杯羹。此外,也有一种看法认为,银行TD业务更多是在为交易所打工,随着贵金属投资热的降温以及银行各项业务准入包括大宗商品业务的放开,银行或许更偏向发展自身主导的业务。放眼2015,各银行TD业务的战略规划又会如何?TD业务的竞争是否如前两年那般竞争激烈?让我们拭目以待!